久泰能源多次论嫁
2021-07-04 04:40
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若交易完成,华东数控的控股股东将由汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金等四人,变更为山东久泰,崔连国将成为上市公司新的实际控制人。由于实际控制人变更,及置入资产规模超过上市公司现有资产,故此次交易构成借壳。

此后,另一家上市公司阳煤化工拟以10亿元收购久泰能源25%的股权,但该收购方案最终因双方价格分歧而终止。

有意思的是,久泰能源多次“论嫁”,估值却是一路下滑。华东数控当初的方案披露,截至2015年7月31日,久泰能源全部股东权益的预估值约为66亿元。而在兖州煤业这次的定增方案中,以2015年9月30日为评估基准日,久泰能源100%股权的评估值已下降至39.55亿元。(上海证券报王莉雯)

2015年8月,停牌四个多月的华东数控抛出了重组方案,公司拟以8.87元每股发行7.44亿股,作价66亿购买久泰能源100%股权;同时,拟以不低于11.77元每股,非公开发行不超过2.55亿股,募集30亿元的配套资金,部分用于久泰准格尔60万吨甲醇制烯烃项目,剩余资金用于偿还上市公司贷款。

兖州煤业今日发布的定增预案显示,公司拟以不低于8.33元每股向不超过10名特定对象非公开发行不超过5.38亿股,募集资金总额不超过60亿元,用于收购久泰能源内蒙古有限公司(简称“久泰能源”)52%股权、增资中垠租赁以及偿还银行贷款。

兖州煤业今日抛出了募资规模60亿元的定增预案,颇具看点的是,其中18亿元募资拟用于收购久泰能源52%股权,而这家标的企业曾是一度谋划借壳华东数控,后又被阳煤化工“相中”要入股,但最后均以失败告终。而在数次“论嫁”的过程中,身处煤化工行业的久泰能源“身价”却是一路下滑。

目前,兖州煤业主营业务包括三个方面:其一、煤炭开采、洗选加工、销售,主要生产半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤和动力煤;其二,煤化工业务,主要是甲醇的生产与销售;其三,电力、热力业务。

据方案,久泰能源主要从事工业甲醇及其衍生产品的研发、生产和销售。目前,该公司拥有年产100万吨工业甲醇产能,产品广泛应用于化工、医药、轻工、纺织和运输等领域;同时,该公司在建60万吨甲醇制烯烃项目已初步完成土建工程,按照目前的规划进度,预计将在2017年逐步达产。财务数据进一步显示,2013年、2014年及2015年1至9月,久泰能源经审计的净利润(合并口径)分别为4亿、2.57亿和0.52亿元。

当时,相关方承诺,2015年、2016年、2017年和2018年,久泰能源实现的经审计的净利润分别不低于1.2亿元、5亿元、15.2亿元和18亿元。然而,该借壳方案最终以失败而告终。

基于此,兖州煤业认为,通过控股久泰能源可进一步优化公司陕蒙基地的资源配置,实现煤炭与煤化工产业的协同发展,有利于推进煤炭清洁高效开发利用。而增资中垠租赁将有助于提升公司融资租赁业务资本实力,满足中垠租赁扩大业务规模的需求。

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